Introdução
Os requisitos 8.3 a 8.3.7 da ISO 9001:2015 tratam do desenvolvimento de produtos e serviços. Para a 4i Asset, isso significa estruturar como novos serviços financeiros, soluções patrimoniais e projetos de consultoria são concebidos, planejados, testados, validados e entregues.
📌 Requisito 8.3 – Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
- Objetivo: Garantir que novos serviços sejam planejados e controlados de forma sistemática.
- Aplicação na 4i Asset: Desenvolvimento de novas soluções financeiras, modelos de governança e estratégias de expansão internacional.
- Rotinas: Planejamento de escopo, definição de requisitos, cronograma de desenvolvimento, validação com clientes-piloto.
📋 Requisito 8.3.1 – Generalidades
- Objetivo: Estabelecer um processo estruturado de desenvolvimento.
- Rotinas na 4i Asset:
- Definir etapas de concepção, análise de viabilidade, prototipagem e validação.
- Garantir que cada novo serviço tenha documentação e responsáveis claros.
🧭 Requisito 8.3.2 – Planejamento de Projeto e Desenvolvimento
- Objetivo: Planejar fases, responsabilidades e recursos.
- Rotinas:
- Cronograma de desenvolvimento de novos serviços financeiros.
- Definição de papéis (diretoria, equipe técnica, jurídico, compliance).
- Alocação de recursos humanos e tecnológicos.
🔎 Requisito 8.3.3 – Entradas de Projeto e Desenvolvimento
- Objetivo: Definir requisitos de entrada para o desenvolvimento.
- Rotinas:
- Coleta de requisitos de clientes e investidores.
- Análise de requisitos regulatórios (CVM, BACEN, normas internacionais).
- Benchmarking de mercado e análise de riscos.
🛠️ Requisito 8.3.4 – Controles de Projeto e Desenvolvimento
- Objetivo: Monitorar e controlar o processo de desenvolvimento.
- Rotinas:
- Revisões periódicas de progresso.
- Testes de viabilidade e simulações financeiras.
- Aprovação de cada fase antes de avançar.
✅ Requisito 8.3.5 – Saídas de Projeto e Desenvolvimento
- Objetivo: Garantir que as saídas atendam às entradas e sejam adequadas para uso.
- Rotinas:
- Documentação final do serviço (manual, contrato, proposta).
- Relatórios de conformidade regulatória.
- Protótipos ou pilotos validados com clientes.
🧪 Requisito 8.3.6 – Mudanças de Projeto e Desenvolvimento
- Objetivo: Controlar alterações durante o desenvolvimento.
- Rotinas:
- Solicitação formal de mudança.
- Avaliação de impacto em custo, prazo e escopo.
- Aprovação por comitê interno.
- Registro em sistema de gestão.
🔄 Requisito 8.3.7 – Controle de Alterações
- Objetivo: Garantir rastreabilidade e controle das mudanças.
- Rotinas:
- Controle de versão de documentos e propostas.
- Histórico de revisões e aprovações.
- Auditorias internas para verificar conformidade.
✅ Conclusão
Na 4i Asset, os requisitos 8.3 a 8.3.7 da ISO 9001:2015 asseguram que novos serviços sejam desenvolvidos com planejamento estruturado, entradas claras, controles rigorosos, saídas validadas e mudanças rastreadas. Isso fortalece a inovação e a confiança dos clientes.
MATRIZ RACI
Aqui está a matriz RACI para o processo de Projeto e Desenvolvimento (P&D) da 4i Asset, conforme os requisitos 8.3 a 8.3.7 da ISO 9001:2015. Essa matriz define quem é Responsável (R), quem Aprova (A), quem é Consultado (C) e quem é Informado (I) em cada etapa do processo.
📊 Matriz RACI – Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
| Etapa do Processo | Diretoria Executiva | Equipe Técnica | Jurídico/Compliance | Comercial | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|
| Planejamento | A | R | C | C | I |
| Entradas | C | R | C | C | R |
| Controles | A | R | C | I | C |
| Saídas | A | R | C | I | C |
| Mudanças | A | R | A | C | C |
| Controle de Alterações | A | R | A | I | I |
🧠 Interpretação
- Diretoria Executiva (CEO): aprova decisões estratégicas e mudanças críticas.
- Equipe Técnica: responsável pela execução e controle do desenvolvimento.
- Jurídico/Compliance: consultado para garantir conformidade regulatória e contratual.
- Comercial: consultado para alinhar escopo com expectativas de mercado.
- Cliente: fornece requisitos, valida entregas e é informado sobre mudanças.
Aqui está a matriz RACI visual para o processo de Projeto e Desenvolvimento da 4i Asset, conforme os requisitos 8.3 a 8.3.7 da ISO 9001:2015:
https://copilot.microsoft.com/th/id/BCO.9f8fdde6-dcf5-45cd-90fc-c9c7ce4c1166.png
🧠 Interpretação rápida
- R (Responsável): quem executa a tarefa.
- A (Aprova): quem toma a decisão final.
- C (Consultado): quem contribui com informações.
- I (Informado): quem deve ser mantido atualizado.
Essa matriz ajuda a evitar sobreposição de funções, garantir clareza nas decisões e facilitar auditorias e treinamentos.