📘 Planejamento de Mudanças – ISO 9001:2015 (6.3)
🔹 Objetivo
Garantir que todas as mudanças organizacionais, operacionais ou estratégicas sejam planejadas, avaliadas e implementadas de forma controlada, evitando riscos e assegurando conformidade e valor percebido pelo cliente.
🔹 Etapas do Planejamento de Mudanças
- Identificação da necessidade da mudança
- Origem: requisitos regulatórios, feedback de clientes, auditorias, inovação ou expansão.
- Exemplo: nova exigência da CVM ou lançamento de produto ESG.
- Avaliação de impacto
- ISO 9001: análise de riscos e oportunidades.
- ISO 20700: avaliação de viabilidade e impacto organizacional.
- Exemplo: impacto em processos internos, clientes e parceiros.
- Definição de escopo e objetivos da mudança
- Escopo claro e documentado.
- Objetivos mensuráveis (SLA, NPS, ROI, conformidade).
- Planejamento de recursos
- Pessoas, infraestrutura, tecnologia e orçamento.
- Exemplo: equipe de compliance + sistema de monitoramento regulatório.
- Comunicação da mudança
- Interna: reuniões, dashboards, treinamentos.
- Externa: clientes e parceiros informados sobre impactos e prazos.
- Implementação controlada
- Execução em fases, com checkpoints de validação.
- Cocriação com stakeholders (ISO 20700).
- Monitoramento e avaliação após implementação
- Indicadores de desempenho e auditorias internas.
- Feedback contínuo dos clientes e equipe.
- Documentação e rastreabilidade
- Registro em manual do SGQ, atas de reunião e relatórios.
- Evidências para auditorias externas.
🔹 Exemplo Prático na 4i Asset
- Mudança: Implantação de sistema de automação de processos.
- Impacto: Redução de retrabalho, aumento da eficiência (>60%).
- Recursos: Equipe de TI, licenças de software, treinamento.
- Comunicação: Workshops internos e relatórios para clientes.
- Monitoramento: Indicador de % de processos automatizados.
- Documentação: POP atualizado e registro em manual do SGQ.
🎯 Benefício
Esse planejamento garante que a 4i Asset implemente mudanças de forma estruturada, transparente e eficaz, alinhando conformidade (ISO 9001) com ética e valor percebido (ISO 20700).
🔄 Requisito 8.5.6 – Controle de Mudanças
Objetivo
Assegurar que mudanças nos serviços sejam controladas para evitar impactos negativos.
Aplicação na 4i Asset
| Tipo de Mudança | Procedimento | Responsável | Evidência |
|---|---|---|---|
| Mudança de escopo | Solicitação formal, análise de impacto, aprovação | Diretoria e Cliente | Aditivo contratual, ata de reunião |
| Mudança regulatória | Avaliação jurídica, atualização de processos | Jurídico/Compliance | Parecer técnico, atualização de POP |
| Mudança estratégica | Replanejamento de entregáveis e cronograma | Equipe Técnica | Novo plano de projeto, comunicação oficial |
Controles adicionais:
- Registro de versão dos documentos
- Comunicação interna e externa das mudanças
- Auditorias internas para verificar conformidade
🎯 Benefícios para a 4i Asset
- Fortalece a confiança dos clientes com suporte contínuo.
- Garante rastreabilidade e segurança em mudanças críticas.
- Melhora a eficiência operacional e reduz riscos de retrabalho.